في مطلع القرن العشرين في "كيوتو"، يشهد "كيهاتشي" سحر الكهرباء مع "سيروكو". وبعد أربع سنوات، وقد أصبح وحيدًا ومتشائمًا، يلتقي بفتاة غارقة في الدعاء....
وسط سحابةٍ من البخور، يقتحم "يوسكي" ورشة "كيهاتشي" مطالبًا بالدليل... وخطيبته. لكن كيف وصل الدليل إلى "إيناكو" من الأساس؟...
يرفض "يوسكي" تصديق الحقيقة، فيتصادم مع "كيهاتشي". لاحقًا، تكشف حواس "إيناكو" المرهفة سرًا، ويُلهم إيمانها "كيهاتشي" لإعادة ابتكار أحد الاختراعات....