قبل الجولة النهائية من اختبار تشونين، يتلقى ناروتو تدريبًا خاصًا من حكيم الضفدع الأسطوري، جيرايا. وعندما تستأنف المعارك، يكون ناروتو مستعدًا، ولكن ماذا عن ساسكي؟ إنه على وشك مواجهة النينجا الذي لا يعتقد أحد، حتى ناروتو نفسه، أنه قادر على هزيمته. ولكن وسط كل هذا، تُحاك مؤامرة شريرة، وتجد قرية الورق المخفية نفسها تحت الهجوم